سربازان آمریکایی که توسط نیروهای کره شمالی اسیر شده‌اند، به طور مداوم شستشوی مغزی داده می‌شوند تا دست از روش‌های سرمایه‌داری خود بردارند و به جنبش کمونیستی بپیوندند.

"ویلسون" بازرس کمیسیون جنایتهای جنگی،در جستجوی "فرانز کیندلر"،مغز متفکر هولوکاست که هویت خود را تغییر داده است.او دوست قدیمی "کیندلر" را آزاد کرده و او را تا کانکتیکات تعقیب می کند.تنها سرنخ او،علاقه شدید "کیندلر" به ساعتهای عتیقه است و...

در شهر بادخیز شیکاگو، مافیا به درون یک اتحادیه قدرتمند نفوذ می‌کند.